2022年，銀行業信貸資産(chǎn)登記流轉中(zhōng)心（以下簡稱“銀登中(zhōng)心”）首次發布了《不良貸款轉讓試點業務(wù)年度報告（2021年）》，全面分(fēn)析總結了試點業務(wù)開展情況，為(wèi)市場機構深入了解試點業務(wù)發揮了積極作(zuò)用(yòng)。在此基礎上，銀登中(zhōng)心繼續組織編印了《不良貸款轉讓試點業務(wù)年度報告（2022年）》并于近日正式發布。

一年來，在以習近平同志(zhì)為(wèi)核心的黨中(zhōng)央堅強領導下，監管部門繼續督促金融機構加強不良貸款處置力度，于2022年底正式發布《中(zhōng)國(guó)銀保監會辦(bàn)公(gōng)廳關于開展第二批不良貸款轉讓試點工(gōng)作(zuò)的通知》（銀保監辦(bàn)便函〔2022〕1191号）（以下簡稱“第二批試點通知”），進一步擴大試點業務(wù)機構範圍；試點機構用(yòng)好試點政策支持，積極開展試點業務(wù)轉讓，試點業務(wù)成交規模穩步增長(cháng)；銀登中(zhōng)心立足試點平台定位，認真貫徹監管部門要求，不斷提升市場服務(wù)質(zhì)效。試點業務(wù)總體(tǐ)平穩有(yǒu)序發展，在服務(wù)實體(tǐ)經濟、防範化解金融風險等方面發揮積極作(zuò)用(yòng)和良好示範效應。

一、2022年不良貸款轉讓試點業務(wù)政策與市場環境

政策引導精(jīng)準發力，為(wèi)促進試點業務(wù)高質(zhì)量發展提供有(yǒu)力支撐。在黨中(zhōng)央、國(guó)務(wù)院決策部署下，監管部門多(duō)措并舉，督促金融機構做實資産(chǎn)分(fēn)類，加大不良資産(chǎn)處置力度，持續推動防範化解金融風險工(gōng)作(zuò)。在前期不良貸款轉讓試點工(gōng)作(zuò)取得良好示範效應的基礎上，監管部門發布第二批試點通知，進一步擴大試點機構範圍，延長(cháng)試點試行期限，明确不良貸款後續處置要求和轉讓合規要求，開啓了不良貸款轉讓試點工(gōng)作(zuò)發展的新(xīn)篇章。鼓勵支持資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司聚焦不良資産(chǎn)處置主業，發揮獨特功能(néng)優勢，助力化解中(zhōng)小(xiǎo)金融機構、房地産(chǎn)行業等重點領域風險。

市場共識逐步形成，為(wèi)提升試點業務(wù)踐行社會責任質(zhì)效發揮積極作(zuò)用(yòng)。截至2022年底，共有(yǒu)78家機構在銀登中(zhōng)心開立598個賬戶，累計成交224單試點業務(wù)，未償本息合計369.93億元，同比增長(cháng)99.22%，平均本金回收率54.72%，平均折扣率30.19%，參與主體(tǐ)數量和成交規模穩步增長(cháng)。通過參與試點業務(wù)，資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司逐步建立完善個人不良貸款處置制度、系統、人才隊伍，為(wèi)個人不良貸款規範處置創造有(yǒu)利條件，有(yǒu)效履行社會責任、維護社會穩定、促進社會信用(yòng)體(tǐ)系完善。轉讓的試點業務(wù)中(zhōng)，個人經營性貸款和中(zhōng)小(xiǎo)微企業貸款占比較高，有(yǒu)力支持和服務(wù)實體(tǐ)經濟發展。

平台功能(néng)有(yǒu)效凸顯，為(wèi)構建試點業務(wù)新(xīn)發展格局奠定堅實基礎。銀登中(zhōng)心作(zuò)為(wèi)試點平台，積極推動構建開放透明、規範标準、和諧共生的不良貸款轉讓試點業務(wù)發展格局。通過加強全流程信息披露管理(lǐ)、按季度公(gōng)布成交業務(wù)統計數據、發布試點業務(wù)年度報告等方式，有(yǒu)效提升信息公(gōng)開及時性、權威性、全面性。研究制定标準轉讓協議、起草(cǎo)業務(wù)數據标準、建設高水平業務(wù)系統，持續推動市場規範化、标準化建設。正式推出“推誠布信”資産(chǎn)推介會服務(wù)，依托自主平台和專業媒體(tǐ)搭建同業交流宣傳平台，積極調研了解市場機構意見建議和業務(wù)訴求，切實發揮市場和監管間的橋梁紐帶作(zuò)用(yòng)，不斷提升市場服務(wù)質(zhì)效。

二、2022年單戶對公(gōng)不良貸款轉讓業務(wù)情況

2022年，單戶對公(gōng)業務(wù)成交量穩步增長(cháng)，累計挂牌175單，成交138單，對應不良貸款138戶445筆(bǐ)，未償本金合計147.66億元，未償本息合計194.23億元，同比增長(cháng)40.40%，占成交總規模的52.50%；轉讓價格合計107.41億元，平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%。一是國(guó)有(yǒu)控股大型銀行戶均規模相對較高。國(guó)有(yǒu)控股大型銀行累計轉出66單，未償本息合計140.70億元，同比增長(cháng)59.50%，戶均本息2.13億元；全國(guó)性股份制銀行累計轉出72單，未償本息合計53.53億元，同比增長(cháng)6.80%，戶均本息0.74億元。二是地方資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司收購(gòu)規模顯著增長(cháng)。26家地方資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司累計收購(gòu)109單，未償本息合計86.86億元，同比增長(cháng)93.14%。三是底層資産(chǎn)中(zhōng)流動資金貸款占比最高，轉出筆(bǐ)數和未償本息分(fēn)别占比51.69%、53.09%。四是不良貸款質(zhì)量比較穩定。普遍具(jù)有(yǒu)擔保措施，逾期時間主要集中(zhōng)在2年期内；已核銷貸款比例有(yǒu)所上升，筆(bǐ)數和未償本息占比相較去年同期分(fēn)别上升9.96個、15.62個百分(fēn)點。五是華東、華北地區(qū)表現活躍。近6成借款人來自華東地區(qū)，華北地區(qū)資産(chǎn)更受投資者關注。六是借款人多(duō)為(wèi)中(zhōng)小(xiǎo)型企業，行業集中(zhōng)度較高，主要來自制造業及批發和零售業。七是單戶對公(gōng)業務(wù)轉讓價格相對較高。平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%，有(yǒu)91單業務(wù)實現本金無損轉讓，18單業務(wù)實現本息費無損轉讓。

三、2022年個人不良貸款批量轉讓業務(wù)情況

2022年，批量個人業務(wù)成交量大幅增長(cháng)，累計挂牌104單，成交86單，對應不良貸款44,296戶68,349筆(bǐ)，未償本金合計57.18億元，未償本息合計175.70億元，同比增長(cháng)271.01%，轉讓價格合計4.68億元，平均本金回收率8.19%，平均折扣率2.65%。一是全國(guó)性股份制銀行轉出規模占據優勢。8家全國(guó)性股份制銀行累計轉出80單，未償本息合計174.68億元，同比增長(cháng)287.80%，占比99.42%。二是地方資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司是收購(gòu)主力。19家地方資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司累計收購(gòu)85單，未償本息合計175.63億元，同比上升272.66%，占比99.96%。三是底層資産(chǎn)中(zhōng)個人經營類貸款和個人消費貸款占比較高，合計占比約九成。四是資産(chǎn)總體(tǐ)貸款逾期時間較長(cháng)，主要集中(zhōng)在5—10年區(qū)間，貸款分(fēn)類主要為(wèi)損失類和已核銷類，超八成資産(chǎn)進行了訴訟，訴訟進度主要為(wèi)終本執行。五是借款人主要集中(zhōng)在華東地區(qū)。六是借款人授信額度主要集中(zhōng)在40萬元以内，占比約81%，年齡主要集中(zhōng)在45—50歲，占比約70%。七是未償本息金額小(xiǎo)于1億元的小(xiǎo)資産(chǎn)包更受青睐。此外，資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司對信用(yòng)卡透支業務(wù)熱情相對較高，平均每單業務(wù)合格意向受讓方數量為(wèi)6.75家，相應信用(yòng)卡透支資産(chǎn)轉讓價格要顯著高于平均水平，平均本金回收率約13%。八是轉讓價格受資産(chǎn)質(zhì)量影響較大，與逾期時間呈現明顯負相關關系。整體(tǐ)較2021年有(yǒu)所下降，平均本金回收率同比下降4.38個百分(fēn)點，平均折扣率同比下降2.03個百分(fēn)點。九是批量個人業務(wù)成交率較高。總體(tǐ)成交率約86%，競價模式主要為(wèi)多(duō)輪競價，占全年已成交批量個人業務(wù)95.35%，最高競價輪數達480輪，轉讓價格平均為(wèi)起始價的1.13倍。

四、2023年不良貸款轉讓試點發展展望

2023年，不良貸款轉讓試點業務(wù)在監管部門的關心指導和大力支持下，在試點平台與市場機構的共同努力下，将迎來高質(zhì)量發展的重要機遇。監管引導，市場發展将更加規範，預計不良貸款轉讓試點業務(wù)将在政策引導下更加規範化、陽光化發展，第二批試點通知将有(yǒu)效拓寬非銀機構和城商(shāng)行、農商(shāng)行等中(zhōng)小(xiǎo)銀行機構不良貸款處置渠道，金融資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司、地方資産(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司等将進一步回歸本源、聚焦主業，促進試點業務(wù)健康發展。主體(tǐ)豐富，市場生态将更加活躍，預計各市場參與主體(tǐ)将進一步加大不良貸款轉讓試點業務(wù)布局，完善内部制度體(tǐ)系和人才隊伍建設，加強金融科(kē)技(jì )等技(jì )術手段運用(yòng)，為(wèi)試點業務(wù)發展持續積蓄動能(néng)，充分(fēn)激發市場生态活力。渠道整合，市場建設更加完善，第二批試點通知明确提出對公(gōng)不良資産(chǎn)批量轉讓業務(wù)可(kě)以在銀登中(zhōng)心開展，為(wèi)建設統一的不良資産(chǎn)交易平台創造了有(yǒu)利條件。銀登中(zhōng)心将進一步發揮平台作(zuò)用(yòng)，深入開展市場調研，主動加強機構走訪，舉辦(bàn)行業交流活動，着力推動解決業務(wù)發展痛點、難點問題；不斷完善市場建設，上線(xiàn)運行新(xīn)一代業務(wù)系統，推出業務(wù)數據标準和标準協議文(wén)本，進一步提升市場規範化、标準化、數字化水平；大力深化市場服務(wù)，常态化組織業務(wù)培訓會和資産(chǎn)推介會，完善數據統計産(chǎn)品，努力為(wèi)市場機構提供更加豐富優質(zhì)的服務(wù)。

來源：銀登中(zhōng)心